顧客情報、案件、パイプライン、タスク、対応履歴をまとめて管理する営業・業務管理サンプル。
このページは実際のクライアント案件ではなく、GearBoxが制作した営業用の操作デモを紹介する構成サンプルです。実際の予約、通知、決済、外部送信は行いません。
想定する利用者
- 営業部門
- 制作会社・受託事業者
- 相談・提案型サービス
- 少人数の業務チーム
Sample architecture / 顧客・案件管理
CONFIGURATION SAMPLEGBX-0538
顧客・案件管理デモ
顧客情報、案件、パイプライン、タスク、対応履歴をまとめて管理する営業・業務管理サンプル。
現在のデモ版を別タブで開きます。デザインや内容は今後変更される場合があります。個人情報は入力しないでください。
このページは制作可能な構成を説明するサンプルです。実在するクライアント案件の成果を示すものではありません。 掲載画像は構成イメージです。実際の画面は公開デモで確認できます。
PRODUCT VIEW
GEARBOXShape your ideas
PLATFORMFlutter Web / PC・スマートフォンREADY
MODULES6CONNECTED
TYPESAMPLEPUBLIC
SCROLL TO TRACE
Problem / Solution
この構成が合うケース
現在の運用をそのままアプリに置き換えるのではなく、情報の流れと担当者の作業を整理して設計します。
導入前の課題
顧客情報、案件状況、対応履歴が別々の表や担当者に分散している。
次に対応する案件や期限を一覧で把握しにくい。
担当変更時に経緯を引き継ぎにくい。
解決できること
顧客、案件、タスク、対応履歴を関連付けて管理します。
案件の進行状況をパイプラインで確認できます。
担当者と次の対応を一つの画面から追える構成を体験できます。
Feature modules
主な機能
F-01ダッシュボード必要性と優先順位を整理し、段階的な実装も可能です。
F-02顧客管理必要性と優先順位を整理し、段階的な実装も可能です。
F-03案件管理必要性と優先順位を整理し、段階的な実装も可能です。
F-04パイプライン必要性と優先順位を整理し、段階的な実装も可能です。
F-05タスク管理必要性と優先順位を整理し、段階的な実装も可能です。
F-06対応履歴・担当者・設定必要性と優先順位を整理し、段階的な実装も可能です。
Development plan
制作条件の目安
下記は標準的な構成例です。既存システムとの連携、データ移行、決済などにより変動します。
ESTIMATED TERM項目数・権限・外部連携の有無により変動
対応範囲
- 顧客・案件管理画面
- パイプライン・タスク画面
- ブラウザ内のデモデータ保存
- PC・スマートフォン対応
期待できる変化
- 顧客と案件の経緯を追いやすくなる
- 案件の現在地と次の対応を共有しやすくなる
- 担当変更時の引き継ぎを整理できる
実際の効果は、運用方法・利用人数・導入状況によって異なります。
User / Admin UI
利用者画面と管理画面
使う人だけでなく、情報を登録・更新する運営側まで一体で設計します。
利用者画面
- 01ダッシュボード
- 02顧客一覧・詳細
- 03案件一覧・詳細
- 04パイプライン
- 05タスク・対応履歴
管理画面
- 01担当者管理
- 02ステータス・分類設定
- 03デモデータ管理
- 04表示・運用設定
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